“中南重工改拍电视剧 拟定增10亿收购大唐辉煌”

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经过记者唐强宋戈

年以来，电影板块无疑是a股的一大亮点。 除了华谊兄弟、光盘等真正的电影公司频繁收购外，熊猫烟花、北京旅游等企业也进入了这个火热的市场。

目前，中南重工( 002445，前收盘价9.38元)也加入了电影领域跨界并购的浪潮。 中南重工今天宣布，对大唐辉传媒股份有限企业(以下简称大唐辉) ) 100%股份的收购将增加10亿元。 企业的股票今天重新发行。

跨界进入文化产业

根据初步估算，以年12月31日为判断基准日，大唐辉煌股东权益报价约10亿元，双方决定此次交易对价为10亿元。

按照计划，中南重工计划以每股8.56元的价格，对大唐辉煌前股东王辉、中植资本等合计发行9651.54万股以下，用现金方法支付约1.74亿元。 另外，以8.56元/股的价格，计划向常州京控发行股份募集补助资金1.74亿元以下，用于现金对价支付，发行量合计不超过2030.70万股。

资料显示，大唐辉成立于2004年，主要业务为电视剧制作、发行及其衍生业务，其股东包括唐国强、陈建斌等知名演员。

截至2007年12月31日，大唐辉煌投资制作的电视剧共有24部753集，其作品包括《幸福向前》、《火线三兄弟》等热门电视剧。 截至年底，大唐光辉总资产6.47亿元，~年度营业收入分别为1.70亿元、2.05亿元、2.23亿元。 净利润分别为5500万元、6211万元和6632万元。

为了防止业绩波动，交易对方承诺客户的~年净利润扣除额分别在9450万元、1.17亿元、1.44亿元以上。 《每日经济信息》记者观察到，此次收购案以业绩承诺为交易对方主要股东王辉、周莹、王金股份解禁的前提。

中南重工表示，并购完成后，企业将实现从单一工业金属管和压力容器的制造向先进生产制造和文化媒体产业并举的“两主业”的转变，多元化快速发展战术将初步实现。

种田突击出资

《每日经济信息》记者观察到，中南重工的上述交易不仅会导致主要业务的转变，其股权结构也会出现巨大的变革。

此次交易前，中南集团持有上市公司1.42亿股，持股率为56.10%，为上市公司控股股东。 其中，陈少忠持有中南集团99.17%的股份，是上市公司的实际控制人。

但是，作为交易募集补助资金的一部分，常州京控计划用现金购买上市公司非公开发行的约2030.70万股股票。 该企业是去年12月成立的，目前没有具体的经营业务，中植资本拥有其100%的股权，另外中南集团计划向中植资本转让1751.55万股上市企业股份。

因为交易和已发行股票转让完成后，中南集团将持有上市公司约1.24亿股，持股比例将减少到33.59%。 相比之下，中植资本、常州京控合计持有中南重工约6742万股，持股比例达18.27%，中植资本将上升为第二大股东。

资料显示，去年7月，大唐辉以7.97元/股的价格进行非公开发行，中植资本费1.9亿元认购2384万股，持股率为25%。 上述交易完成后，中植资本将在几个月内获得约6000万元的利润，考虑到市场对电影概念的青睐，未来收益可能会进一步上升空