“西部资源定增募资36亿欲打造新能源汽车全产业链”

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经过记者李智

年9月，西部资源( 600139，收盘价8.15元)的跌停高价策划了锂电池公司的股票，但以“没有达成一致”为理由最终没能成行，股价暴跌。

这次，西部资源没有重演曾经的悲剧。 在停牌近3个月后，企业公布了36亿元的再融资方案，目标是目前市场火热的主题素材新能源汽车。

大股东认购80%增资股/

根据西部资源今天发布的《私募股权预案》，企业以6.89元/股的价格，发行额不超过5.25亿股，募集资金不超过36.18亿元。 扣除发行和相关费用后的募集资金净额将用于深圳市五洲龙汽车有限企业80%的股权收购和重庆恒通客车有限企业59%的股权增资、收购，重庆市交通设备融资租赁有限企业57.55%的收购

另外，西部资源发布了募集资金投入项目，但没有公开详细的收购价格。 西部资源公告称，根据国有产权转让的相关规定，目标企业恒通客车和交通设备融资租赁有限企业的股权转让必须履行国有产权挂牌交易手续。 截至本预案公告日，上述股票挂牌转让交易尚未完成，具体收购取代金应根据实际拍卖结果最终明确。 集资前，西部资源规划要根据现实情况，通过自筹资金先行投入，集资后再更换。

《每日经济信息》记者观察到，与许多例子不同，该增发计划公布时，预订者已经“到位”。 此次增发额度不超过5亿2500万股中，西部资源控股股东四川恒康承诺购买其中的80%，剩下的20%由园艺投资、海莲投资、阳红彬购买。 另外，此次非公开发行中被发行人购买的股票，从发行结束日起36个月内不得转让。

新能源汽车维修产业链的构建/

西部资源增发案公布后，马上引起各方关注的，就是此次并购标的恒通客车。 该企业在业界非常有名，其前身重庆市客车总厂成立于1939年，经过70多年的专业客车生产和研发，现有5~13米的燃气( cng/lng )、燃料)柴油/汽油)、公路客车等10系列共计约100辆

另一标的恒通电动客车动力系统有限企业，主要从事插电式混合动力、纯电动客车及其动力系统的开发、生产和销售。 截至年底，该企业共交付插电式混合动力客车、纯电动客车及混合动力客车动力系统1061台/套，累计运行里程超过7500万公里，运行状况良好。 开发掌握了恒通电动且电动汽车/混合动力汽车动力系统集成技术、新能源汽车整车控制技术、储能系统集成技术、云智能远程监控技术等核心技术。

另外，西部资源此次计划收购80%股份的五洲龙汽车，截至目前，深圳市累计提供了近3000辆新能源客车。 近三年来，“五洲龙”客车累计生产各类客车和专用车辆3400多辆，在昆明、南昌、海口等地开展大量示范运营，产品远销美国、菲律宾等国家。

依托西部资源，此次非公开发行实施后，企业将实现锂矿、锂电池材料、锂电池组装、新能源汽车开发、制造和销售、客户融资一体化的产业布局，构建新能源板块的完善产业链。