“东凌粮油37亿收购钾肥资产 中农集团战术入股”

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经过记者唐强

经过5个月的停牌升值，东凌粮食( 000893，前收盘价10.64元)终于披露了非公开发行股票计划。 企业拟投入37亿元购买钾肥资产，中农集团将作为战术投资者晋升为第二大股东。

此次重组完成后，东凌粮食将扩大经营范围，从大豆压榨业务扩大到粮食领域上游钾肥开采、生产和销售，并转型为综合性大农业公司。

中农集团将成为第二大股东

今天，根据东凌粮油公告，8月22日，企业与交易对方签订了《非公开发行股份购买资产协议》，并与配套募集资金购买者签订了《有条件有效股份购买协议》。

根据计划，上市公司拟以每股10.44元的价格向中农集团、新疆江之源、建峰化工等10名目标客户非公开发行股票，认购其合计持有的中农国际100%的股份。 另外，东凌粮油向控股股东东凌实业、实际控制人赖宁昌、李朝波、百堂投资、颢德资产、和熙投资等非公开发行股票募集补助资金，募集总额12.29亿元，用于中农钾肥建设和流动资金补充。

据悉，中农国际成立于年7月，自身尚未开展任何业务活动，首要资产是间接持有中农钾肥90%的股权，中农钾肥的首要业务是氯化钾的开采、生产和销售。 据判断机构介绍，此次客户中农国际100%股预估值约为33.97亿元，基于客户对钾盐资源价值的认识，经客户协商一致。 此次客户交易价格为36.90亿元，较判断值溢价8.64%。

此次重组完成后，中农集团将持有东凌粮油1.45亿股，持股比例将达到16.49%，成为东凌粮油的第二大股东和战术投资者。 赖宁昌持有上市公司1.93亿股，持股比例为21.93%，仍是东凌粮油的实际控制人。

东凌粮油称，中农集团是全国最大的化肥销售公司，具备较强的规模、企业品牌和政策特点。 重组完成后，中农集团将与上市公司深入合作，极大丰富大豆油的销售渠道，比较有效地处理上市公司小包装大豆油产品企业的品牌建设和销售渠道问题。

承诺年净利润4.5亿

目前，我国大豆加工领域的经济持续低迷，面临着上游原材料高企、下游诉求弱的困境。 在这一背景下，国内大豆压榨龙头东凌粮食并非独善其身，仅今年上半年就出现了超过3亿元的赤字，创下上市以来的最高赤字。

8月21日，东凌粮油召开了为期半年的网络绩效证明会。 侯勋田总经理在会上向投资者表示，企业在稳定经营现有主要业务的前提下，积极布局产业链扩张和相关多元化快速发展，实现从以前流传下来的大豆加工公司向综合性大型农业公司转型的快速发展目标。

毫无疑问，东凌粮油从以前开始主业就已经达到谷底。 收购中农国际可能会实现“咸鱼翻身”。 上述收购计划完成后，中农国际成为上市公司的完全子公司，东凌粮食扩大经营范围，从大豆压榨业务扩展到粮食领域上游钾肥的开采、生产和销售。

另外根据中农国际预测，中农钾肥年~年度扣除后净利润分别为500万元、960万元、1900万元、4.5亿元。 经中国发改委批准，中农钾肥目前计划投资东泰矿区钾盐开采加工一期百万吨项目建设完成后，年生产能力从10万吨增加到100万吨。

目前，中农钾肥预计每年完成10万吨验证项目，每年扩建50万吨。 中农钾肥预测，年12月南区50万吨/年产能扩张项目将达到生产，年6月北区50万吨/年产能扩张项目将进入生产，产能扩张将带动业绩的提高。

但《每日经济信息》记者观察到，a股主要氯化钾生产商盐湖股份( 000792，收盘价18.04元)表现不佳，全年净利润10.52亿元，比去年同期下跌58.32%。 年上半年，氯化钾销售额为31亿3100万元，比去年同期减少8.72%。 其中，氯化钾销售额为180.8万吨，比去年同期增长15.94%； 但是，平均销售单价为每吨1731.38元(不含税)，比去年同期下降467元/吨。