“联建光电9.5亿并购两企业 易事达“曲线”登陆创业板”

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经过记者宋戈

今天，联建光电( 300269，前收盘价31.75元)宣布重组计划，企业通过现金支付与股票发行相结合的方法收购上海友拓公关顾问有限企业(以下简称友拓公关)、深圳市乐易达电子股份有限企业)以下易达)各100%的股权，募集配套资金 重组完成后，企业将进一步加强上市公司媒体业务的服务能力，强化和提升led显示应用行业的竞争特点。

以9亿5千万元收购两家企业

联建光电今天宣布重组计划，拟以现金及股票发行方式收购友拓公关，轻松达成各100%的股份，募集配套资金。 相关资产整体价格约为9.5亿元。

根据方案，友拓公关100%股权交易的价格为4.6亿元，其中拟用现金方法支付1.15亿元，发行股支付3.45亿元。 100%股成交价4.89亿元，其中现金1.47亿元，发行股3.42亿元较为容易。

另外，联建光电计划向刘虎军、何吉远、建联1号计划发行股份募集补助资金2.82亿元，发行价为31元/股，用于收购友拓公关和支付货款以及现金对此次交易的中介机构费用和其他交易费用。 其中，刘虎军为上市公司控股股东，何吉远为企业第二大股东何吉伦的哥哥，建联1号拟由员工持股全额认购。

公开资料显示，友拓公关的主要业务是为商品、电子和高科技、教育、汽车等领域的公司和政府机构、非政府组织提供高质量的公共关系服务，主要客户为蒙牛乳业、加多宝等。 截至今年6月30日，友拓公关总资产1.02亿元，净资产0.41亿元，当年~年上半年分别实现营业收入1.28亿元、1.44亿元和0.98亿元，净利润部分分别为1178.75万元、2262.99万元和1992.09万元

易达主要从事led高清节能全色显示产品的开发、设计、生产、销售，是国内领先的led显示程序专业服务商，产品广泛应用于广告媒体、展览展示、舞台演艺等行业，其业务主要是 截至2.89年6月30日，总资产2.90亿元、净资产1.55亿元较容易实现，当年~ 2009年上半年分别实现营业收入2.82亿元、2.89亿元和1.47亿元、净利润3211.16万元、3579.21万元和2516.80万元。

对于这样的重磅交易，相关客户也做出了业绩承诺，年~年间，友拓公关净利润分别在3100万元、3720万元、4464万元、5357万元、6428万元以上。 与年度净利润相对应的分别容易达到3800万元、4200万元、4600万元、5000万元、5330万元以上。

九鼎系出现后很容易达到股东名单

顺便说一下，在可以轻松达成的股东名单上，出现了知名股票投资机构九鼎系(容易持有14.8%的股票)的身影。 在新三板登陆之前，乐达曾与九鼎系(钟山九鼎和湛江九鼎)签署过对赌协议。

在年对易达增资过程中，九鼎系与易达及其股东段武杰、周继科签署了协议。 易达年~年净利润分别不得低于2500万元、3300万元和4300万元，另外，年、年净利润累计不低于7600万元。 如果不能达到以上任一业绩指标，由易易达股东对九鼎系进行现金补偿。

并简单地在年6月30日前提交上市申报材料未被受理的； 年12月31日前未完成挂牌上市； 另外，(年中任何一年未达到约定业绩的，九鼎系在发生上述情形之一后，有权向企业及段武杰、周继科选择以约定的价款回购或购买所持有的所有权或部分。

换言之，要获得九鼎系的资金支持，必须在年底前完成主板上牌，满足业绩要求。 但是，双方在年底达成了补充协议，放宽了相关条件。 如果容易向新三板提交申报卡资料，九鼎系将免除对赌协议中的一切责任和义务。

值得一提的是，在此次连建光电收购容易达成的方案中，九鼎系两家企业钟山九鼎、湛江九鼎不承担利润补偿责任。