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杨建经记者宋戈

梅里纸业( 000815,收盘价4.69元() ) () ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) )。

根据今天的公告,企业计划向北京兴诚旺、网络帕尔集团等非公开发行股票,发行量3亿7800万股,募集资金19亿4000万元,其中12亿元投入互联网数据中心( idc )项目。

《每日经济信息》记者观察到,美利纸业此次募股19.4亿元,是停牌前市值14.9亿元的1.26倍。 发行价5.14元比理论最低发行价(占停牌前20个交易日平均价格的90% ) 4.09元高出25%。

12亿善款投向了idc项目

根据美利纸业公告,企业此次发行股票3.78亿股,募集资金总额19.4亿元。 其中,赛博集团等用现金购入12亿元,用于增资云创企业建设数据中心的项目。 兴诚旺用对企业的债权购买6亿9400万元,这部分在发行时不直接募集现金,而是另外用现金购买5140万元,扣除发行费用后,用于企业流动资金的补充。

发行前,中冶纸业持有上市公司26.91%的股权,实际控制人为中国诚通。 发行后,北京兴诚旺持有企业20.86%的股权,中冶纸业持有企业12.26%的股权,中国诚通间接持有企业33.12%的股权,企业实际控制人仍为中国诚通。 卓众议院银行、北京云诺、宁波赛客、宁波赛特和赛伯乐集团为一致行动者,认购股份2.334亿股,共持股28.82%。

《每日经济信息》记者观察到,中国诚通和生存集团的持股比例不足5%。 萨瓦集团及其一致行动者承诺,自成为企业股东之日起三年内,不积极谋求对企业的控制权,在继续维持中国诚通对本公司的实际控制的同时,不积极谋求企业对日常经营的控制权。

记者表示,云创业企业于年3月成立,数据中心项目处于建设阶段。 该项目总投资约22亿8000万元,此次募集资金计划投入12亿元,投资网络数据中心( idc )建设项目,主要是在建设idc机房、购买存储服务器的机柜后, 这个项目不购买服务器,服务器由顾客自己提供和维护。

定价和募集资金高

梅里纸业在年非公开发行股票方案中明确发行价为每股5.14元,为了保护发行人及发行股东的利益,发行人和发行对象同意此次非公开发行的发行价仍为每股5.14元。 值得观察的是,梅里纸业停牌前20个交易日的平均价格为4.54元,上市公司非公开发行股票的最低价格为该平均价格的90%。 据此计算,梅里纸业实际最低发行价为4.09元,企业实际发行价为5.14元,相当于溢价25.8%。 此外,还应观察到,美利纸业此次募集资金19.4亿元,企业停牌前总市值14.86亿元,募集资金为企业市值的1.26倍。

“美利纸业溢价25%定增 募资额超总市值”

《每日经济信息》记者观察到,美利纸业年亏损2.4亿元,年上半年亏损1.36亿元,截至年6月30日,企业负债率为86.52%,处于较高水平。 如果年度及以后的年度继续亏损,企业有暂停上市的风险。 企业需要资金来改善资产负债状况,提高风险承受能力和投融资能力,提高企业的盈利能力。

标题:“美利纸业溢价25%定增 募资额超总市值”

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