“募35亿整合实控人水务资产 桑德环境拟掌控桑德国际”

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每次经过记者宋戈

今天，桑德环境( 000826，前收盘价24.78元)公布加息方案，预计企业将向包括控股股东桑德集团在内的10名以下特定投资者不公开发行股票，不超过1.63亿股，募资总额不超过35亿元。 募集资金主要用于收购桑德尔国际( 00967，hk )股，收购后桑德尔环境将实现桑德尔国际的有效统治，纳入合并报告范围。

作为此次交易的一部分，桑德环境计划以12亿元的价格将湖北一弘水务有限企业(以下简称湖北一弘) 100%的股权转让给桑德国际或其指定方。 企业的股票今天重新发行。

募集35亿美元购买桑德国际

今天，桑德环境宣布增资计划，预计企业以21.41元/股以上的价格非公开发行共计不超过1.63亿股，募集资金总额不超过35亿元，企业控股股东桑德集团承诺以与其他发行对象相同的认购价格参加认购，认购数为本次认购数 另外，桑德集团的相关人员不得作为此次非公开发行股票的发行对象。

桑德环境募资基金是全资子公司桑德环境(香港)以每股8.1港币的价格购买桑德国际增发的2亿8000万股，经协议后企业实际受到人文一波调控的soundwater ) bvi ) limited为桑德国际2亿65000万 桑德尔国际增发股份获得的资金将用于支付湖北一弘收购股份所需的资金，余额将用于湖北一弘未来的运营资金。 湖北省的一弘将100%股份定为12亿元的价格。

此次交易完成后，桑德环境(香港)将成为桑德国际第一大股东，文一波及其控制的其他主体持股比例将变更为27.96%。 文一波方面承诺参与雷霆国际业务、运营决策、委任管理层等决策，并根据雷霆环境(香港)的意见一致表决，据此雷霆环境实现对雷霆国际的控制，纳入合并报告。

值得注意的是，收购桑德国际股份和出售湖北一弘是一揽子交易，互为条件，如果其中一个交易的前提条件不满足，所有交易都将终止。

桑德环境表示，交易完成后，桑德国际成为企业的子企业，企业将水务资产集中在桑德国际，企业自身集中在固废处置业务，桑德国际集中在水务业务。 这些配置，可以逐一发挥两个企业各自在固废处理和水务行业的特点，实现固废处理行业和水务行业的共同快速发展。

实际管理者的资本运营一举两得

公告称，桑德国际成立于2005年11月，于年9月30日在香港联交所登陆。 主要从事供水、污水解决项目的建设和经营，涉及供水、污水解决技术和设备的研发、生产和销售，提供相关的技术咨询服务。

年和年上半年，桑德国际分别实现收入31.4亿元和16.35亿元，同期净利润分别为4.25亿元和2.4亿元。 截至判断基准日(年6月30日)，桑德国国际判断纳入判断范围的净资产账面价值为38亿9000万元，采用市场法判断后，桑德国国际股东股权的判断价值为80亿元，增值率为105亿5000万元。

湖北省一弘成立于年5月，目前主要业务是市政供水、污水解决项目的经营、建设和运营。 年1~5月，湖北一弘实现1.5亿元，净利润1969.91万元。 用市场法判断，湖北一弘表示判断基准日(年5月31日(的净资产账面价值为3亿2000万元)，判断后股东所有权益资本价值(净资产价值)为11亿9000万元，增值率为272.97%。

值得注意的是，桑德环境控股股东桑德集团承诺，此次实际发行量的30%，即认购金额不会超过10亿5000万元。 另外，募集的35亿元除购买桑德国际增发的2亿8000万股股票外，还同意企业通过实际控制人文间接持有桑德国际2亿6500万股，约17亿元。 通过此次资本运营，实际控制人文一波实际上可以覆盖约6亿5000万元，并且通过桑德环境，文一波对桑德国际的控制力没有减弱，可以说是一举两得。

《每日经济信息》记者观察到，9月18日，桑德国际宣布将向桑德环境(香港)增发股票，接下来的三个交易日，桑德国际持续下跌，其间累计跌幅超过8%。