“*ST新材置入安迪苏集团 作价120亿”

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经过记者曾剑

经过5个月的时间，*st新材料( 600299，前收盘价3.91元)的资产重组方案终于出炉。 企业重组总体方案分为重大资产交换、发行股票现金购买资产、发行股票募集配套资金三个副本。

首先，*st新材料将扣除Hashizhi的100%股权、北化机的100%股权、企业工程承包和设计相关业务的资产和负债、16亿7100万元的其他应付款以外的所有资产和负债，由控股股东蓝星集团持有的安迪 其次，上述安迪·苏集团100%股份的价格差额部分为*st新材料向蓝星集团非公开发行股份，支付现金买入。 其中现金支付金额为3.5亿元，其余部分按股票发行方法支付。 另外，上市公司还计划为泰泽投资和华安通联非公开发行股票募集7亿元以下的补助资金。 其中3亿5000万元以下用于向蓝星集团支付股权转让对价，3亿5000万元以下用于补充上市公司的流动资金，但优先用于支付股权转让价款。

根据初步估算，*st新材料此次资产报价16.69亿元； 安迪·苏集团100%普通股的预估值为125亿4400万元，扣除判断基准日期后普通股股权对应的5亿元现金红利，拟纳入资产的预估时价为120亿4400万元。

按发行价格4.08元/股计算，此次重组，*st新材料预计发行数共计26.29亿股。 其中，向蓝星集团发行的约24.57亿股用于以估计资产的交换差额支付现金支付部分的余额； 向补助融资发行对象发行约1亿7200万股募集补助资金。 重组完成后，*st新材料的控股股东仍为蓝星集团，实际控制人仍为中国化工。

公告称，安迪集团成立于2005年，企业为全球动物营养添加剂生产公司，运营总部设在法国安东尼，生产基地分布在法国、西班牙及中国。 企业蛋氨酸市场份额居世界第二位，企业也是世界上能生产固体和液体蛋氨酸产品的两大制造商之一。 年，安迪·苏集团实现营业收入85.32亿元，净利润10.63亿元。 今年上半年，企业营业收入43亿6500万元，净利润4亿8800万元。