“广汇汽车235亿资产借壳 美罗药业变身汽车服务商”

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经过实习记者黄小聪

9月停业以来的美俄药业( 600297，前收盘价10.31元) ) 12月6日公布了235亿7700万元的广汇汽车出租美俄药业的重磅重组案。 交易完成后，美俄药业将持有广汇汽车100%的股权，企业控股股东变更为广汇集团，实际控制人变更为自然人孙广信。

《每日经济信息》记者观察到，广汇汽车此前曾试图通过ipo，但年事已高，不少pe也纷纷转让股份，此次借力美俄药业，广汇汽车成为广汇能源后，广汇集团旗下还有一家上市企业。

广汇汽车去年收入841亿美元

公告中说，此次借壳方案分为四个步骤。 首先，美俄药业计划将除可出售金融资产外的所有资产和负债替换为广汇集团、cgaml、鹰潭锦胜、正和世通、新疆友源、bcil、南宁邛之泉合计持有100%股权的广汇汽车。 经交易各方协商，确认纳入资产的交易价格为235.77亿元，资产出售的交易价格为7亿4900万元； 与资产出售价格的差额为228亿2800万元。 此次交易所涉及的资产由美俄集团或其指定第三方承担，美俄集团将承担广汇集团持有的3000万股美俄药业股份作为资产对价支付。

其次，上述重大资产互换差额部分为美俄药业分别享有广汇集团、cgaml、鹰潭锦胜、正和世通、新疆友源、bcil、南宁邛之泉的广汇汽车股比例，以7.56元/股的价格向整个交易对方共发行约30.2亿股进行认购。

再次，美俄药业计划以8.40元/股以上的价格募集配套资金总额不超过60亿元，用于汇丰通信诚16.67%的股权收购和轿车融资租赁业务的快速发展。

最后，美俄集团计划以8.40元/股的价格将所持此次交易完成的美俄药业4.13%的股份转让给苏州工业园区的马里杰贝创业投资公司(有限合伙)及其同一控制公司。

《每日经济信息》记者观察到，截至去年6月30日，广汇汽车共有586家国内子公司，这些子公司共设有258家国内分公司。 广汇汽车共销售50多个企业品牌，是中国涵盖汽车企业品牌最广泛的汽车经销商，其中50家4s店销售9个高端企业品牌的329家4s店销售20个中端企业品牌。 财务数据显示，年，广汇汽车营业收入约840.64亿元，净利润约19.57亿元，年上半年收入435.82亿元，净利润11.61亿元。

广汇汽车尝试过ipo

广汇集团将在官网的战术计划中，就汽车服务业的战术计划进行年度发售。 广汇汽车也进行了ipo的尝试，但没有像想象的那样进行。 据此前其他媒体报道，2009年5月31日，证券监督管理委员会公布了75家ipo中止审查公司名单，广汇汽车名列其中。

《每日经济信息》记者观察到，广汇汽车ipo回归后，许多pe也纷纷转让股票。 此前股东上海联创诚锡投资管理合作公司、深圳瑞林股权投资基金公司、天津凯信花城股权投资合作公司和天津执行股权投资基金合作公司共以1.40亿元的价格将1.40亿股广汇汽车股权转让给新股东鹰潭锦胜。

另外，上海安益增长投资中心、江苏瑞华投资控股集团、江阴澄星实业集团有限企业、新疆建铭股权投资有限企业、海通开源投资有限企业、上海久奕股权投资公司以8亿1800万元的市值转让给大股东广汇集团。

值得注意的是，鹰潭锦胜收购多只pe的股票后，为了降低鹰潭锦胜的持股价格，去年10月广汇汽车以4.56元/股的价格向鹰潭锦胜新发行了2.5亿普通股，增发后注册资本从40亿元增加到42.5亿元，迄今为止，