“广州友谊定增100亿 越秀金控携广州证券上市”

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经过记者宋戈

今天，广州友谊( 000987，前收盘价9.33元)重磅增发案公布，企业拟向大股东——广州市国资委在内的投资者发行股票，拟募集100亿元以下。 其中88亿元收购广州越秀金融控股有限企业(以下简称越秀金控)。

《每日经济信息》记者观察到，此次收购的越秀金控已经拥有广州证券等公司。 对此，广州友谊表示，此次发行是广州市国有公司利用资本市场推进新一轮国有企业改革的重要一步，实现了广州国资金融产业在中国资本市场的历史性突破。

总募集金额在100亿以下

广州友谊今天宣布，企业向控股股东广州市国资委等公开发行9.4元/股不超过10.64亿股，募集金额不超过100亿元。 其中，88亿元用于收购越秀金控100%股权，11亿元用于增资越秀金控，增资资金用于补充广州证券运营资金。

顺便说一下，此次发行对象为广州市国资委、广州国发、广州地铁、广州电气装备、台钳集团、广州城投、广州交投等7名投资者。 其中广州市国资委认购额55亿元，发行结束后，广州市国资委持有广州友谊的股份比例将从51.89%上升到54.22%。 发行完毕后，广州友谊的控股股东仍为广州市国资委。

公开资料显示，越秀金控是金融控股型企业，目前经营证券、融资租赁、私募基金、小额贷款、融资担保等金融业务，经过多年的快速发展，初步形成了以证券、租赁为核心的多元化非银行金融控股集团结构。 越秀控直接控股5家子公司，分别为广州证券、越秀租赁、越秀产投、广州担保和越秀小贷。

《每日经济信息》记者观察到，越秀金控年、年及年1月~9月实现营业收入分别为11.3亿元、13.25亿元和16.86亿元，对应的归属母企业净利润分别为1.04亿元、1.55亿元和3.75亿元，

据判断，越秀金控公司核定后总资产价值71.21亿元，净资产68.8亿元。 采用资产基础法判断的总资产价值为90.7亿元，净资产为88.3亿元，净资产增值为19.49亿元，增值率为28.33%。

广州证券部分股票上市

由于近期资本市场掀起了证券公司炒股热潮，此次越秀金控子企业广州证券的出现备受瞩目。 资料显示，广州证券主要业务板块包括证券经纪、投资银行、证券自营、资产管理、期货、研究等。 其中，经纪业务、投领域业务、自营业务是广州证券收入的第一来源。

目前，广州证券股东有越秀金控、穗恒运a(000531元，收盘价15.21元)、广州城启集团、广州富力地产等。 其中越秀金控持有66.096%的股权。 截至预发日期，广州证券及其控股公司天源证券共有53个证券营业部。 财务数据显示，广州证券(母公司)年、年、年1月~9月，实现营业收入分别为9.57亿元、7.99亿元和10.56亿元，对应的净利润分别为2.37亿元、1.11亿元和3.75亿元。 同期，广州证券经纪业务收入分别为2.62亿元、3.40亿元、3.3亿元，占营业收入的比例分别为25.95%、38.25%、27.20%； 广州证券投资领域的净利润分别为1.83亿元、1.74亿元、1.51亿元。

针对此次收购，广州友谊表示，此次发行是广州市国有公司利用资本市场推进新一轮国有企业改革的重要一步。 发行完毕后，越秀金控进入广州友谊，增加了广州友谊的金融业务，实现了广州国资金融产业在中国资本市场的历史性突破。

《每日经济信息》记者观察到，此次非公开发行前，广州友谊的主营业务为商场业务。 发行完毕后，主要业务将扩展到证券、融资租赁、私人投资、担保、小额贷款等金融业。

跨行业并购、广州友谊的未来将如何整合？ 对此，上市公司并不太担心。 公告中，广州友谊表示，为适应企业业务的一些变化，企业将调整发行完毕后的组织结构，整合现有百货商店业务相关的资产、负债和人员，纳入百货商店业务子企业，由现有百货商店业务管理团队继续管理。 上市公司将成为控股平台，分别拥有商场业务的子公司和越秀金控100%的股权。