“深天地5.9亿收购大众节能和科隆新能源”

本篇文章1265字，读完约3分钟

经过记者宋戈许自然

今天，深天地a(000023元，前收盘价11.43元)宣布重组计划，企业拟通过股票发行和现金支付的方式收购科隆新能源100%股。 通过发行股票的方法从东部集团购买所持大众新源100%的所有权。 《每日经济信息》记者观察到，东部集团目前为企业控股股东，收购大众新来源买入关联交易。

交易额共计5.9亿

按照重组计划，深天地将以10.24元/股的价格向科隆集团、深创投、百瑞创投、红土创投和程清丰、秦含英、刘振奇、康保家、程迪等发行4590万股，支付现金8000万元用于科隆持有的新能源100。 以10.24元/股的价格向东部集团发行429万股，认购其持有的大众新源100%股，合计交易金额为4396万元。 两笔交易共计5.9亿元。

另外，企业计划以10.24元/股的价格向东部集团、恒通果汁发行股募集配套资金，用于支付现金对价、支付交易中介费用、科隆新能源的项目建设，发行量不超过1673万股。

公告称，科隆新能源成立于2004年3月，目前主要开发、生产和销售二次电池正极材料、二次电池及电池管理系统，主要产品涵盖镍氢电池正极材料和锂离子电池正极材料以及军工、工业和民用动力电池和电源系统 当年和年1~7月，分别实现了归属于母公司的全员净利润2026万元和1595万元。

大众新源成立于年7月，目前主要从事led照明行业、中央空调节能源行业的合同能源管理服务，主要采用节能效果共享模式。 大众新源年和年1~7月分别实现了归母公司所有人的净利润101万元和81万元。

据深天地介绍，此次交易后，企业通过收购科隆新能源将主要业务扩展到电池材料、电池及电源管理系统等新能源行业，并通过收购大众新能源进入合同能源管理节能行业。 这将优化企业业务结构，丰富业务品种，进一步扩大经营规模，进一步增加抗风险能力，提高盈利能力和核心竞争力。

控股股东投资一年内转卖

《每日经济信息》记者观察到，东部集团目前为企业控股股东，深天地收购大众新来源将构成关联交易。 公告称，去年9月，东部集团首次以货币1800万元增资为大众新源，全部增资完成后持股比例为60%。 此后，去年5月，大众新源股东会决议通过，东部集团以货币100万元增资为大众新源。 增资完毕后，大众新源注册资本增加到3100万元，东部集团持股比例上升到61.3%。

随后，年7月21日，根据大众新源股东大会决议，原股东大众房地产和深圳市东部物业管理有限企业与东部集团签署了《股权转让协议》。 根据协议，大众房地产和深圳市东部物业管理有限企业将分别持有的大众新源19.35%的股权转让给东部集团。 东部集团借此获得了大众新源100%的所有权。 值得注意的是，上述三次增资和股权转让的价格均为1元/1元的注册资本。 迄今为止，东部集团100%持有大众新源股，认购金额为3100万元，实际认购金额为3000万元。

根据今日公告，深天地拟以10.24元/股的价格向东部集团发行429万股，认购其持有的大众新源100%的股权，合计成交额4396万元，高于注册资本1296万元。