“慈文传媒作价24亿借壳禾欣股份”

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经过记者曾剑

禾欣股份( 002343，前收盘价9.19元)今天发布了重组报告(草案)，包括重大资产更换、股票认购资产发行、资产转让三部分。 进行三笔交易，共同构成企业此次重大资产重组不可分割的组成部分。 交易完成后，禾欣股份有限公司的主要业务将从pu合成革产品的研发、生产、销售和服务变为电影电视剧的投资、制作、发行等。

根据重组案，禾欣股计划将截至判断基准日8月31日持有的现金2亿100%万元以外的全部资产和债务作为出售资产，置换为马中骏、王梅等37个交易对手持有的慈文媒体100%的股权等值部分。 差额部分由禾欣股向37名交易对手发行股票进行认购。

以年8月31日为基准日，禾欣股所有资产和负债的判断值为12.62亿元，扣除留存的2.5亿元现金，放置资产的判断值为10.12亿元。 经过客户协商，计划将资产变为10亿1200万元。 并且，慈文媒体100%股份的使用收益法判断，公司股东的全部权益价值为24.09亿元。 协商结果表明，价格为24.07亿元，扣除10.12亿元的置换部分，剩下的差额部分为13.95亿元，由上市公司发行股票进行认购。 按每股8.56元的发行价计算，禾欣股将向慈文媒体所有股东共发行1.63亿股。

另外，交易双方约定，马中骏等交易对方将资产出售给禾欣股份有限公司的主要发起人股东或其指定资产受益人。 作为上市公司主要发起人的东向慈文媒体全体股东共转让4000万股上市公司的股份，作为其受让方支付资产的支付对价。

上述交易完成后，马中骏及其一致行动者将持有禾欣股份1.08亿股，持股比例将达到29.91%，成为上市公司的控股股东和实际控制人。

资料显示，慈文媒体主要从事电影电视剧的投资、制作、发行及衍生业务，艺人经纪业务。 企业是国内第一家被授予电视剧制作经营许可证(甲种)的民营电影企业。 现在，企业的电视剧生产已经达到了年产超过300集的生产规模。 年~年1~8月，该公司取得头发许可的电视剧数量分别为5部、7部、3部，电视剧集数分别为170集、243集、110集。 此外，企业还投资了《七剑》、《硬汉》等电影，进入了动漫行业。

根据《收益预测补偿协议》，补偿义务人承诺，慈文媒体年~年合并报告归母公司所有人的净利润分别在1.5亿元、2.2亿元、2.8亿元以上。 年~年合并报表扣除后，归属于母公司的所有人的净利润分别在1.35亿元、2.065亿元、2.665亿元以上。 公告称，年和年，该企业净利润分别为7442.44万元和7136.85万元。