“新纶科技逾7亿元并购沃特新材”

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经过记者曾剑

新尼龙科技( 002341元，前收盘价21.28元)今天宣布，企业计划通过股票发行与现金支付相结合的方法购买银桥投资、吴宪、何征和荣桥投资持有的沃特新素材合计100%的股份。

资料显示，水新材料成立于2001年，注册资本5000万元。 企业是一家专注于开发、生产、销售以改性塑料为中心的高分子材料的企业。 产品类别包括变性塑料、变性工程塑料、芳纶等，主要应用行业为家电、汽车、航空空、军工等。

截至2009年9月30日，沃特新材料未经鉴定的净资产为1.23亿元，预估值7.8亿元，预估增值率约为534.62%。 标的资产最终成交价在7.8亿元以上8.2亿元以下。 其中，1亿元的对价用现金方法支付； 剩下的对价以发行股票的方式支付，以17.20元/股的发行价计算，新尼龙科技将向交易对手共计发行约3953.49万~4186.05万股。

交易对方承诺，水新材料年~年核定的税后净利润分别在6000万元、8500万元、1.25亿元以上。 公告显示，~年前三季度，该企业营收分别为2.91亿元、3.56亿元、3.54亿元，净利润分别为1550.48万元、1734.24万元、2416.73万元。

根据新尼龙技术，企业通过此次收购进入高分子材料行业，扩大企业业务规模，提高企业持续盈利能力。

另外，新尼龙科技计划为包括企业年度员工持股计划在内的10名以下特定对象非公开发行股票募集补助资金。 资金总额不超过2.39亿元，主要用于支付上述并购中的现金对价、并购整合费用、补充沃特的新素材运营资金。 发行价格在18.47元/股以上，发行股份数在1293.99万股以下。 其中，新尼龙科技年度职工持股计划的承诺认购数在发行总数的20%以上。