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经过记者唐强

经过3个多月的停牌高,利雅得( 300296,前收盘价22.74元)终于明确了重组计划。 企业投入约9亿元买入两家企业的所有权,其股票也计划在今天被恢复交易。

《每日经济信息》记者观察到,这两家企业都曾单独冲击过ipo,近年来经营业绩较为平平。 但是,利雅得对目标企业的前景十分看好,并制定了员工持股参与收购的计划。

交易总额近9亿元

今天,利雅得宣布收购广州励丰文化科技股份有限企业(以下简称励丰文化)和北京金立翔艺彩科技股份有限企业) 100%的股份,募集配套资金。

《资产判断报告书》显示,以年9月30日为基准日,励丰文化净资产账面价值为2.845亿元,其100%的股权判断值为6.81亿元,增值率为139.05%。 根据交易相关人士的协议,励丰文化100%的股份价格为6亿4700万元。 以年9月30日为基准日,金立翔净资产账面价值为2.54亿元,金立翔100%股权的判断值为2.62亿元,增值率为3.19%。 经交易相关人士协商,最终明确金立翔100%的股份为2亿4300万元,以低价抛售。

“利亚德9亿融资绑定高管 加码LED文化传媒行业”

在此次交易中,利雅得拟收购的两家企业总额为8.9亿元,上市公司通过发行股票和支付现金的方式认购。 为了实现交易,利雅得计划向交易对方增资4049.99万股,发行价为17.65元/股,用于支付部分收购对价。

另外,利雅得推出员工持股计划购买增发股募集补助资金,利雅得董事长李军等12名高管和企业骨干预计将参与。 据悉,此次配套资金总额不超过2.38亿元,发行价为21.31元/股,发行量不超过1118.10万股。 其中,1亿7500万元用于支付交易的现金对价部分,其余资金用于支付交易中介机构的费用和补充流动资金。

两家企业都曾冲击过ipo

事实上,利雅得此前没有励丰文化、金立翔的股份,但此次交易完成后,这两家企业将成为利雅得的全资子公司。 利雅得认为,上述并购符合上市公司的快速发展战术,并购完成后,企业将在led文化媒体相关行业为用户提供越来越多的产品和处理方案。

资料显示,励丰文化成立于1997年,是国内领先的高端文化演艺设备研发生产销售、系统集成和整体处理方案、概念策划和创意设计的综合服务提供商。 金立翔成立于2005年,是国内领先的led舞台视觉效果服务提供商和led设备租赁提供商。

《每日经济信息》记者发现,励丰文化和金立翔有独立冲击a股市场的经历。 两者分别于年9月和12月向证券监督管理委员会提交了ipo申请文件,两者都取得了《受理通知书》。 但不幸的是,两家企业单独上市的梦想以失败告终。 励丰文化因拟转型,申请撤回上市申请书类; 金立翔因年度净利润比年度下降,撤回了上市申请书类。

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从财务数据看,年、年、年前三季度励丰文化营业收入分别为2.2亿元、2.42亿元、1.83亿元。 扣除后净利润为1964.75万元、1744.56万元、1622.82万元。 相比之下,金立翔的经营状况不太理想,上述期间该企业实现营业收入1.81亿元、1.71亿元、7546.18万元。 实现扣除后净利润2118.26万元、883.88万元、亏损1004.33万元。

为确保业绩,周利鹤、朱晓励、代旭、精英投资承诺为补偿义务人,励丰文化年~年核定的扣除非净利润为2800万元、5400万元、6400万元和7600万元。 另外,兰侠、李文萍等5名自然人约定,金立翔年~年核定的扣除非净利润数为1900万元、2400万元、2900万元和3400万元。 未能达到业绩承诺标准的,关联方以股票或现金的方法进行补偿。

标题:“利亚德9亿融资绑定高管 加码LED文化传媒行业”

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