“中天科技22.5亿收购大股东中天宽带等3项资产”

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经过记者杨建

中天科技( 600522元，前收盘价18.19元) 5月25日，企业从中天科技集团和南通中昱发行股购入中天科技集团持有的中天合金100%股、中天宽带100%股、中天科技集团和南通中昱共持有的江东五金100%股。 并且，企业非公开募集补助资金总额不超过6亿元，企业股份将于年5月25日起重新挂牌。

《每日经济信息》记者观察到，以年3月31日为判断基准日，中天宽带等资产判断价值分别为9.54亿元、5.55亿元、7.4亿元。 此次交易的目标资产交易总对价为22亿5000万元，账面价值合计为6亿4500万元，判断价值合计为22亿5000万元，判断增值合计为16亿元，增值率为248.57%。 标的资产由中天科技以14.69元/股的发行价支付给交易对方，其中中天科技集团发行1.33亿股，南通中昱发行股票万股。 目标企业公约年至年合计预测净利润分别为1.42亿元、1.56亿元、1.8亿元以上。

另外，企业计划以16.46元/股的价格向10名以下的特定投资者募集非公开发行股份使补助资金总额在6亿元以下，扣除发行费用后，用于中天宽带4g智能电天线项目、中天合金高精度无氧铜深加工技术改造项目等，

公告称，中天宽带4g项目产后将新形成4g智能并行天线系列产品15万面的产能，常规年营业收入3亿元，年利润贡献6000万元。 中天合金项目建成后，将在现有年产1.2万吨铜带的基础上增加0.8万吨产能，年销售额增加3.4亿元，年利润总额为833万元。 江东五金项目建成后，将形成年产100万只复合绝缘子、50万套防雷系列产品的生产能力，年销售额2亿元，年税前利润4492万元。

此次交易前，企业控股股东中天科技集团持有企业1亿7300万股，占企业股份总额的20.08%。 企业发行股票购买资产后，中天科技集团持有上市公司3.06亿股股份，为上市公司控股股东，但此次交易没有导致企业控制权的变化。