“西水股份拟收购天安财险26.96%股权”

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经过记者曾剑

西水股份( 600291元，收盘价36.7元)今天公布了资产购买报告(草案)。 企业此次交易包括发行股票、支付现金购买资产和发行股票募集补助资金两部分。

其中，西水股份计划通过股票发行和现金支付相结合的方式购买天安财险26.96%的股份。 其中，企业向银炬实业、棉世方达、德新景、中江信托、湖北聚隆、武汉泰立、上海浦高、陆家嘴集团、浦东土控等购买股票发行方法持有的天安财产保险的26.44%的股权，在sbi以现金方法持有的天安财产保险的0.52%持有。 交易完成后，西水股份将持有天安财险50.87%的股份。

根据市场法，天安财险判断基准日母公司净资产票面价值157.61亿元，合并口径母公司所有者权益157.57亿元，母公司所有者权益判断值256.84亿元，增值99.27亿元，增值率63%。 基于以上判断结果，交易各方协商表明，天安财险26.96%股的成交价为69.07亿元，即天安财险每股成交价为2.58元。

据悉，西水股计划以现金支付1.33亿元，以发行股票的方式支付67.74亿元。 企业此次购买的资产发行价为21.86元/股，据此计算，企业将发行约3.1亿股股票。

另外，西水股份计划向包括控股股东正元投资在内的10名以下特定投资者非公开发行股票募集补助资金，募集总额不超过69.07亿元。 补助资金用于增资天安财险、支付交易对价、支付中介机构费用。 正元投资承诺以与其他发行对象相同的认购价认购，认购金额在13亿元以上且在西水股份此次募集补助资金总额的20%以上。 发行价格在33.08元/股以上，企业发行约2.09亿股股票。

事实上，今年1月，西水股公布了定增方案。 企业计划以16.93元/股的价格向6名特定对象发行4.12亿股，筹集69.8亿元以下。 其中61.06亿元用于增资天安财险，其余7.24亿元用于金融机构还债和补充流动资金。 由于这个增案的实施。 西水股份持有的天安财险股份比率预计将从16.18%上升到36.3%。

但不到一个月，西水股通过保荐机构和律师核查此次增资计划后宣布，在计划实施过程中，由于监管政策的变更，企业原计划的主要投资者资格必须更完整地办理备案手续，企业此次不公开发行募集股权资金 基于前述考虑，经董事会研究决定，停止此次增发。