“上海三毛3.3亿收购电路板公司谋转型”

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经过实习记者胡敏超

上海三毛( 600689，收盘价15.21元) )昨日( 8月31日)晚发布重大资产重组公告，企业继续宣布停牌。

公告称，上海三毛计划通过发行股票和支付现金的方式购买万源通100%的股票，募集配套资金。 此次交易价格共计3亿3000万元，其中王雪根、施亚辉、汪立国共持有万源通82.42%的股份，发行股份为2822万股，交易对价为2亿7200万元。 用支付现金的方法购买上述3人合计持有的万源通17.58%的股份，支付现金5800万元。 从发行股票募集补助资金的情况看，上海三毛拟采用非公开发行股票的方法向10名以下特定投资者募集资金不超过1.6亿元。 其中，5800万元用于支付此次交易的现金对价，8000万元以下用于补充企业的流动资金，其余部分用于支付此次并购交易税等并购整合费用。

此次交易将构成上市公司的重大资产重组，但不构成关联交易。 此次股权收购资产实施后，控股股东重庆轻纺对上海三毛的持股比例从原来的25.95%降至22.76%，仍是企业的第一大股东，保持着对企业的支配力。 重庆国资委持有重庆轻纺100%的股份，此次发行的股票认购资产完成后，重庆国资委仍是上海三毛的实际控制人。

关于客户万源通，公开资料显示，他是华东地区主要的印刷电路板制造商，主要从事单板、双面及多层印刷电路板的生产和销售业务。 万源通目前向欧普照明、中达电子、乐金电子等国内外电子产品的代工厂提供印刷电路板，其产品广泛应用于三星、索尼、松下等各大企业品牌终端的费用类电子产品。 并且，万源通控股的企业广谦电子正在积极致力于汽车进入电子行业。 主要财务数据显示，万源全年一季度资产、营业收入和归母公司所有人的净利润分别为2.8亿元、7961万元、180万元。

关于此次万源通收购的目的，上海三毛表示，近年来，企业主要经营业务不太突出，经营性损益常年负增长。 此次并购成功后，不仅有助于企业实现业务转型升级和盈利水平的提高，为企业构建电子设备制造领域的扩展平台，也有助于上市公司进一步提高在印刷电路板领域的客户感知度，整合共享客户资源，实现业务的相互渗透和扩展