“中原证券36.5亿元定增落地，5大头部券商获配三成，高毅资产为单一最大投资者”

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今天晚上，中原证券宣布，最终18名投资者以4.71元/股买入企业非公开发行股票，共募集资金约36.45亿元。

顺便说一下，记者发现，上述18名投资者中有5家头部证券公司参加了预约，这与前几天的第一创业非常相似。 据记者整理，这5家证券公司分别为中金企业、国泰君安、中信证券、中信建投、国信证券，合计认购金额达到11.95亿元，占3成。 另外，此次发行后，中金企业和国泰君进入中原证券前10大股东名单。

中原证券一定增加落地了！ 7月31日晚，中原证券发布公告，企业a股定向增发圆满完成，以4.71元/股发行7.74亿股，募资总额为36.45亿元。 该发行价相对于发行底价为4.45元/股溢价0.26元。 《每日经济信息》记者观察到，此次是中原证券自年6月在香港上市、年1月a股板上市以来，上海、港口两地资本市场第四次出现最大规模的融资安排。

据公布，35家投资者提交了较为有效的订单报价和其他订单相关文件，报价最高5.39元/股，最低4.45元/股，最终发行价4.71元/股，共分配18名投资者。

据记者整理，此次发放的18名投资者阵容可谓“豪华”。 其中，有5家大型证券公司参与最为辉煌，这些也与前几天第一创业的增长十分相似。

此次中原证券拟增资的5大证券公司分别为中金企业( 4亿3.90万元)、国泰( 3亿9000万元)、中信证券( 1亿65000万元)、中信建投) 1亿2000万元)、国信证券( 0亿9000万元)

其次，上海高毅资产、上海铂金高级化投资、锦绣中和等多家知名私募基金机构最终也将进行分配，其中仅高毅资产就出资5.5亿元，占募股总额的15.1%，为此次增资第一大投资者。

最后，阳光资产、收藏夹资产、财通基金等保险资本管理企业和基金管理企业、现有股东平煤神马集团、江苏苏豪控股、地方国资平台河南铁投、河北国控和湾区产融投资等也名列其中。

随着上述18家机构的分配，中原证券此次发行后的10大股东也发生了变化。 公告称，此次增员完成后，高毅资产、中金企业、国泰君安均进入前十大股东名单。

具体来说，此次发行后，中原证券的第五大股东是上海高毅资产管理合作公司(有限合作)高毅邻山1号远望基金，持股总数约1亿1700万股，持股比例为2.51%； 中金企业是第七大股东，持股总数达到9136.86万股，持股比例为1.97%； 国泰公司是第八大股东，持股总数达到8293.61万股，持股比例为1.79%。

此次发行后，中原证券部分前十大股东情况照片来源:中原证券公告

据观察，此次增资后中原证券总股东增加，中原证券控股河南投资集团和持股比例5%以上的渤海企业持股比例均被动稀释1%以上，但此次发行后中原证券的首席股东和实际控制人仍与河南投资集团 据了解，河南投资集团虽然未参与此次加息，但迄今为止通过港股持续加息中原证券h股，进入今年以来已接近3%，累计占中原证券h股近9%。

中原证券表示，此次非公开发行完成后，企业总资产、净资产、净资产将相应增加，各项风险控制指标更加稳健，资产负债率下降，与净资产规模挂钩的业务将在快速发展空之间进一步扩大。

记者进一步了解到，此次定增不仅大幅增加了中原证券的资本实力，还带动了相关债务规模的增长，根据领域平均杠杆水平，还将带来100亿元以上的新增运营资金。

今天晚上，与定增落地公告一起发表的是中原证券半年来的业绩快报，但显然并不完全令人满意。 据公布，中原证券上半年营业收入12.46亿元，净利润3000.83万元，分别比去年同期下跌3.18%和87.49%。

面对这样的成绩，中原证券公告称，年上半年，证券交易量和市场活跃度明显提高，企业经纪业务、投资银领域业务手续费净利润同比增长。 但是，受资本市场波动的影响，自营及境外业务收入较去年同期减少的企业减值准备将比去年同期增加。

此外，截至去年6月底，中原证券总资产为476.64亿元，比上年末增长9.40%。 归属于上市公司股东的全部权益97.06亿元，比上年末增长0.35%。 归属于上市公司普通股股东的每股净资产为2.51元，比上年末增长0.40%。

中原证券折旧准备公告显示，年一季度资产折旧准备2864.25万元，年一季度利润总额减少2864.25万元。 年二季度信用减值准备6837.90万元，转回库存下跌准备570.75万元，共计6267.15万元。 这是因为年第二季度利润总额减少了6267.15万元。 综合来看，仅中原证券上半年做好了资产减值准备，利润总额就超过了9000万元。

事实上，近两年来，受宏观经济形势、证券市场波动等影响，中原证券的快速发展略有受挫。 特别是受集中解除风险、准备折旧等的影响，经营业绩发生了一定的变动。 记者观察到，年来中原证券净利润持续下降。 因此，此次增员在外部看来是中原证券的大补血，在大量资金陆续到位后，中原证券的业务规模将进一步扩大，盈利能力也将明显提高。

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