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经过记者曾剑

根据东方互联网( 002175 ) 5日公布的重组方案,企业计划通过股票发行和现金支付方式分别100%收购嘉博文化、华桦文化、原纯媒体3家企业。

值得一提的是,交易对手中排列着许晴、陈建斌、蒋勤勤、王学兵等明星。 这些明星大多在几个月前通过股权收购成为目标股东。 以东方互联网收购价格来评价,短短几个月内,上述明星持股价值上涨了8倍以上。 要知道,从年初至今,排名第一的私人品牌收益率为184.64%,与这些明星相比可能也相当相似。

目标判断溢价率均不低

资料显示,嘉博文化成立于年5月,注册资本1亿元。 嘉博文化是一家主要从事电影开发、制作、投资的电影公司。 参加那次投资拍摄的电影有《一个勺子》、《老男孩猛龙过河》、《小时代3》、《小时代4》等。

华桦文化成立于年3月,注册资本1162.80万元。 企业从事国内外电影的投资和宣传工作,其投资的电影主要分为世界结算电影、买断电影、国产电影三大类,适应许多国外知名电影企业的大制作电影《变形金刚4》、《007 :幽灵党》等国内电影市场的普及

原媒体成立于2008年,注册资本1000万元。 企业的首要业务是综艺节目、纪录片、网络电影等产品的创意策划、开发制作、整合营销。

在此次交易中,嘉博文化全体股东承诺,企业年~年实现的归属于非扣除后母公司股东的净利润(下同)分别在1.2亿元、1.5亿元、1.95亿元以上。 华桦文全体股东承诺,企业年~年实现的净利润将分别在8000万元、1.04亿元、1.3亿元以上。 同期,原纯媒体股东承诺的净利润分别在6000万元、7800万元、1亿元以上。

财务数据显示,嘉博文化年收入1.39亿元,净利润4214.87万元今年上半年,该企业营收4414.99万元,净利润650.42万元。 华桦文化年收入1641.12万元,净利润402.99万元今年上半年,该企业收入3784.85万元,净利润2129.69万元。 前媒体年营收1.79亿元,净利润亏损52.66万元今年上半年,企业营收3381.13万元,净利润529.42万元。

根据判断,嘉博文化在判断基准日口径所有者权益票面价值1.46亿元,判断值16.84亿元,判断增值率1053.94%; 华桦文化断定,基准日所有权益票面价值1.06亿元,判断值11.21亿元,增值率960.58%。 据原媒体报道,基准日合并口径为母公司所有者权益票面价值41.81万元,判断值达8.37亿元,增值率达到惊人的200025.97%。

协商结果显示,嘉博文化、华桦文化、原纯媒体100%股成交价分别为16.29亿元、10.92亿元、8.15亿元,共计35.36亿元。 此次交易中,东方互联网通过发行股认购资产的交易金额为21.94亿元,发行价为16.12元/股以上的现金认购资产的交易金额为13.42亿元。

并且,东方互联网计划向10名以下符合条件的特定投资者发行股票募集补助资金,募集总额不超过20.9亿元。 募捐用于支付和收购上述交易的现金对价的目标整合。

明星进行小投资或更换大生产

《每日经济信息》记者观察到,其客户之一嘉博文化股东名单闪耀星光。 许晴、陈建斌、蒋勤勤、王学兵,这些都是大家熟悉的人物。 其中,许晴今年3月以340万元的价格受让嘉博文化2%的股权; 陈建斌以170万元获得1%股权的蒋勤勤、王学兵都以85万元的价格分别受让嘉博文化的0.5%。

在这次交易中,许晴将获得3125.57万元现金; 陈建斌获得1090.80万元股份支付对价(约626.426万股),625.11万元现金; 王学兵、蒋勤勤分别取得504.90万元的股份支付对价(约313.213万股),取得312.56万元的现金。

在东方互联网此次重组按目前计划顺利完成的情况下,这4位明星共计680万元的投资短期内“上涨”到6476.4万元。

事实上,嘉博文化的实际统治者宋宪强,无疑是这些明星有巨额盈利机会的背后。 截至目前,宋宪强拥有嘉博文化56.50%的股权,是企业控股股东和实际控制人。 许晴等明星持有的嘉博文化股是此前从宋宪强收购的。

一位分析师表示,宋宪强之所以对这些明星如此慷慨,无疑是为了借此将这些ip资源联系起来。

资料显示,嘉博文化与制片人、导演等共同出资设立制作企业,通过签订合作协议构建嘉博文化制作平台。 其中陈建斌、王学兵、许晴等与嘉博文化合资成立制作企业。

这种合作,已经给嘉博文化带来了很多甜头。 例如,陈建斌导演的电影《一个勺子》获得了第51届金马奖五项提名两项,第30届金鸡奖三项提名一项。

但是,一些明星们要想完全实现收益,之后还需要一定的努力。

根据重组约定,陈建斌、王学兵、蒋勤勤在交易中取得的上市公司股份,在该年度业绩承诺达成后,需要按一定比例解锁。

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标题:“东方互联网拟并购三企业 许晴、陈建斌、蒋勤勤所持股权或将升值8倍”

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